“芯片一哥”加仓芯原股份-U 业绩拐点显现物联网贡献居首

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发布时间 2021-10-18 05:15:16

  继披露半年度业绩报告后,芯原股份-U(688521)8月4日强势涨停,最新收盘于86.4元/股。同日,业绩说明会上,董事长戴伟明介绍,公司已经对行业内产能紧张的情况做出了积极应对,和多家晶圆厂保持良好的合作关系,提前预定了产能;另外,芯原在RISC-V领域进行了积极布局。

  报告期内,“芯片一哥”蔡嵩松加仓了芯原股份-U,所管理的诺安成长和诺安和鑫合计持有公司约14%,持股比例在前十大流通股东居首。

  芯原股份-U是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。

  根据IPnest统计,芯原是2020年中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商。在全球疫情逐步得到控制、国际局势持续起伏、半导体产业链产能紧张的背景下,公司经营情况良好在全球疫情逐步得到控制、国际局势持续起伏、半导体产业链产能紧张的背景下,公司经营情况良好。

  从中报来看,一站式芯片定制服务业务驱动下,芯原股份上半年营收实现8.73亿元,同比增长约27%,实现归母净利润约4564万元。其中二季度单季度实现营业收入5.41亿元,较上年同期增长约四成,归母净利润实现2260万元,同比、环比均实现扭亏。

  对于二季度公司IP销售同比倍增,但是收入减少的问题,首席财务官、董秘施文茜指出,公司2021年上半年半导体IP授权次数达到130次,较上年同期有大幅提升,今年上半年知识产权授权使用费收入实现的收入较上年同期略有下降,主要由于两期IP授权收入的结构不同,不同半导体IP单价不同。

  为了应对晶圆短缺,戴伟明表示公司已经对行业内产能紧张的情况做出了积极应对,和多家晶圆厂保持良好的合作关系,按照客户的需求提前预定了产能,尽可能降低产能紧张带来的风险,满足客户正常芯片生产的需要。半导体供应链短缺的影响,公司会合理传导至下游客户,共同应对。

  戴伟明指出,报告期内,公司半导体IP授权服务新增客户数量超20家,截至报告期末公司半导体IP授权服务客户总数量超320家;一站式芯片定制服务新增客户数量6家,截至报告期末累计一站式芯片定制服务客户总数量超280家。未来,随着公司的研发能力不断提升,公司的市场认可度和行业地位将不断提升。

  另外,在前沿基于精简指令集计算原理建立的开放指令集架构RISC-V领域,芯原股份-U积极布局。

  戴志明介绍,公司作为首任理事长单位,与上海集成电路行业协会协作,成立中国RISC-V产业联盟(CRVIC),对于新兴技术的应用和国产芯片的进步起到了较大的推动作用,联盟迄今已发展了百余家会员。同时,公司也在RISC-V领域进行了股权投资等布局,积极推动RISC-V领域的发展。

  按照客户特征类型区分,芯原主要为芯片设计公司和IDM、系统厂商和大型互联网公司及云服务提供商等客户提供一站式芯片定制业务;公司也向客户单独提供处理器IP、数模混合IP和射频IP等半导体IP授权业务。

  值得注意的是,大型互联网公司和云服务提供商等客户群体对整体解决方案的需求增长,相关客户群体的收入达到3.33亿元,同比上涨45.98%,在总收入占比也比2020年末有所提升。

  从收入来源来看,物联网占比进一步提升,从去年年底营业收入占比31%提升至本报告期的35.45%,达到3.1亿元,超过消费电子而成为上市公司第一大收入来源;另外,来自境内的销售收入占比达到48.28%,超过了上年同期水平。整体来看,今年上半年,公司新签订单金额约17.22亿元,较上年同期增幅超1.2倍,主要来自芯片量产业务。

  信达电子指出,综合来看,公司二季度的芯片定制业务实现了快速增长,在手订单非常充足,业务增长有确定性;未来公司IP业务成长会有更多的驱动力。另外,客户结构持续优化,高端应用处理器平台在2021年1月顺利流片,工程样片于2021年5月回片并顺利点亮,各项测试验证工作正在有序进行,将显著地降低系统总体成本。待后续研发测试完成,正式导入客户,该平台可为公司带来较大的增量。

  报告期内,前十大流通股东中,“芯片一哥”蔡嵩松管理的诺安成长继续位居第一大股东,诺安和鑫持股比例则增至6.68%。另外,华夏上证科创板50、阜盈产业、易方达上证科创板50以及社保基金一零三组合均新进成为前十大股东。

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